תוכנת CRM לניהול כספים וחוזי מכירה

שליטה ובקרה על משימות ורוכשים

מסך הבית המרכזי של המערכת המציג תמונת מצב עדכנית של כלל הפעילות – לידים, פגישות, משימות וסטטוסים. המסך מאפשר גישה מהירה לנתונים החשובים, מעקב אחר ביצועים בזמן אמת וניהול יעיל של תהליכי העבודה והשיווק במקום אחד.

כל המידע מרוכז במקום אחד, זמין לעבודה שוטפת ומאפשר לאנשי הצוות להבין במהירות מה הסטטוס של כל לקוח ומה הצעד הבא הנדרש.

המערכת מתאימה ליזמים, קבלנים, קבוצות רכישה וייזמות קבוצתית, הזקוקים לניהול חלוקת חיובים, תקבולים, הצמדות, תזרים מזומנים, הפקדות, טיפול בדיירים ורוכשים ועוד.

הפקת חשבוניות וקבלות

המערכת מפיקה חשבוניות וקבלות ומאושרת על ידי רשות המיסים. החשבוניות יוצאות כנדרש עם אישורי הקצאה של חשבוניות ישראל. המערכת כוללת את האפשרות לשליחת החשבונית דיגיטלית באימייל ללקוח וכן ממשק העברת נתונים להנהלת חשבונות.

ממשק שיחות טלפוניות

מסך מתקדם למעקב אחר פעילות התקשורת במערכת – שיחות נכנסות ויוצאות, מענה, שיחות שלא נענו ופעולות נוספות. ניתן להפעיל בממשק הקלטת שיחות, תמלול AI לשיחות, חיוג מכרטיס הלקוח וכו.

ניהול היררכי ומסודר של כל המידע

התוכנה בנויה בצורה היררכית, כך שניתן להגדיר ולנהל פרויקטים, בניינים, דירות, קומות, מחירי מכירה, ספקים, קופות, בנקים, חוזים, חיובים ועוד — הכול במקום אחד, במבנה ברור ונוח לעבודה.

לאחר הקמת הרוכש ושיוכו לדירה שרכש, ניתן להגדיר את חוזה המכירה, לוח החיובים והתקבולים ולעקוב בקלות אחר כל שלב בתהליך.

שליטה טובה יותר על הפעילות העסקית

המערכת מסייעת לשפר את הדיוק, לצמצם טעויות, לחסוך זמן יקר ולתת להנהלה ולצוותים שליטה טובה יותר על המכירות, הכספים והמידע הארגוני.

כל הנתונים נשמרים בצורה מרוכזת ונגישה, כך שניתן להפיק דוחות, לבצע בקרה, לקבל החלטות טובות יותר ולהוביל את הארגון קדימה.